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方正证券研究所:2018年好奇艺(IQ)深度报告(附下载)在线视频专题报告:内容投入免停歇歇,争快生单流量入口。

2018年10月10日 - 必威电竞外围网站

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在线视频行业的过去、现在与前程:

产业链:内容端多元化,用户端规模化
在线视频行业上游内容端竞争可以,截止到2017年12月,中国发生2000大抵寒电视网络与14000基本上寒视频内容制作商。然而头部版权高昂的价促使多家视频平台开始自制内容。2016年,中国在线视频平台自制内容播放量合计达到825.5亿浅。行业下游用户端规模不断叠加,2018年3月,行业月活用户数已经破9亿。

    发展过程:从无到有的十不必要年
经历十不必要年,在线视频行业由于萌芽期提高及成熟期。2004-2006年,在线视频兴起,然而行业监管空白造成大部分阳台运营不正经。2007-2013年,行业监管趋严,资本大量注入促进行业迅猛上扬。2014年交今天,行业迎来黄金期,会员收入将改为下个增长点。

好奇艺的过去、现在及前程:
(1)爱奇艺具前瞻性,虽起步后,但因为更新持续引领、定义行业前行,实现弯道超车,目前既化作同行业最有创新力、综合实力领先的在线视频平台。

    竞争格局:爱腾优用户数量领先,内容及质化亟待解决
2018年第一季度,爱腾优三老平台月活用户数均突破4亿,形成第一梯队。芒果TV月活用户数及7683万,精耕特定用户市场(主要为女性)。在情节方面,爱腾优头部内容出现同质化,未来情端竞争或以逐级由头部内容竞争转移到中长尾内容竞争。

    在线视频平台商表现模式之内在逻辑与存在的矛盾
在线视频平台总体布局趋于同质化。现阶段,中国在线视频平台的商业模式是高流量吸引广告及好内容引发付费。但是内容付费和广告收益内存在矛盾。解决矛盾的计:1)广告植入多样化;2)增加自制头部内容,提高内容付费占比;3)打造长尾、生态内容。

(2)爱奇艺核心管理组织稳定性强,保证政策持续、高效、有力:爱奇艺实行中心管理集团也主导,树状结构分工授权,管理组织既出龚宇十不必要年之老部下,同时还要在“快狠准”地引入新鲜血液,包括前CCO马东、《中国发嘻哈》导演车澈等。爱奇艺实行内容+技术之“双螺旋”人才结构,人员招聘不小于1:1红线。
(3)构建类型多初次、频次上、层次分明的自制内容矩阵,引领新一车轮分发革命。

    会员、广告两非常收益渠道的升高空间
内容会员收入的升空间要根源于付费用户数量的长。付费用户数量增长空间比较充分的来由:1)市场体量大;2)网民版权意识和付费意识正在增长;3)内容投入持续增加。保守估计,爱奇艺未来3年内会付费用户会突破1亿,会员收入在2020年起码会达成136亿状元。广告收益之升空间要缘于于他单价及人均活跃时添加之增高。原因:广告市场高度竞争;用户增长数据上平台期;人均日活时间的增速提高。

    融资以及致富情况:流量入口难放弃,转向自制获盈利
三充分平台背靠BAT,手握数十亿融资,但仍居于亏损状态。账面净赚不为难,要实现真正的致富,关键是增多自制,降低本钱,提高外部采购的议价能力。视频网站是无比成熟以及重点的流量入口之一,未来基金市场无会见放弃对在线视频平台的投资,战略意义大于盈利。

(4)爱奇艺初具内容平台规模经济效应,考虑发展阶段、竞争格局、策略打法,指标呈现波动性。

    推荐标的:爱奇艺–稳坐行业龙头地位,打造在线娱乐王国

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